Geeignetheitsprüfung

Zur Ermittlung und Dokumentation der für Sie geeigneten Versicherungsanlageprodukte, insbesondere in der privaten Altersvorsorge (3. Schicht), schreibt der Gesetzgeber gem. § 7c VAG seit 23.2.2018 eine sog. „Geeignetheitsprüfung“ vor.

Füllen Sie dies bitte vor unserem Beratungstermin aus.

Geeignetheitsprüfung

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Haben Sie Erfahrungen mit Versicherungsanlageprodukten?

Besitzen Sie Kenntnisse über Versicherungsanlageprodukte?

Welches Ziel verfolgen Sie mit der Anlage?

Wann möchten Sie Ihr Anlageziel erreichen?

Ich besitze neben der zusätzlich geplanten Altersvorsorge ausreichend Reserven.

Wieviel frei verfügbares Einkommen steht Ihnen monatlich zur Verfügung? (in EUR)

Wieviel frei verfügbares Vermögen steht Ihnen aktuell zur Verfügung? (in EUR)

Die Sicherheit der Altersvorsorge ist mir am wichtigsten. Mir ist bewusst, dass das zu sehr geringen Renditen führen kann.

Die Sicherheit der von mir eingezahlten Beiträge sind mir wichtig.

Für die Möglichkeit einer Rendite über Kapitalmarkt-Zinsniveau gehe ich auch Risiken ein.

Finanzielle Risiken lösen bei mir keinen psychischen Druck aus.

Ich bin offen für Anlagen mit erheblichen Kursschwankungen und hohen Verlustrisiken.

Fällt eine Wertbenachrichtigung geringer aus als im Vorjahr, bleibe ich ruhig, da ich auf langfristigen Wertzuwachs setzt.

Ich möchte Nachhaltigkeitsaspekte in der Altersvorsorge berücksichtigen

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